Наши сделки - знак высокого доверия
Избранные примеры работ
2017
АО "Банк Развития Казахстана"

Квази-государственный сектор

20 000 000 000 т5-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
АО "Банк Развития Казахстана"

Квази-государственный сектор

30 000 000 000 т7-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
Евразийский банк развития

Международный институт развития

15 000 000 000 т3-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Квази-государственный сектор

6 500 000 000 т3-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
ТОО «Исткомтранс»

Грузовые перевозки

1 200 000 000 т 6-месячные облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «НК «КазАгро»

Сельское хозяйство

37 100 000 000 т15-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «Банк развития Казахстана»

Квази-государственный сектор

85 000 000 000 т12-месячные облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «Банк развития Казахстана»

Квази-государственный сектор

65 000 000 000 т10-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2015
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Квази-государственный сектор

243 000 000 000 т6 выпусков облигаций

Финансовый консультант и андеррайтер

2015
Министерство Финансов РК

Государственные финансы

$ 4 000 000 000 10-летние и 30-летние суверенные еврооблигации

Совместный ведущий менеджер

2014
АО «НК «КазМунайГаз»

Нефтегазовая отрасль

$ 500 000 00010,5-летние облигации

Казахстанский ведущий менеджер и букраннер

2014
АО «Казахтелеком»

Телекоммуникационный сектор

21 000 000 000 т5-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2014
ДО АО «ВТБ Банк» (Казахстан)

Финансовый сектор

20 000 000 000 т Дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций

Ведущий андеррайтер

2014
АО «НК «КазМунайГаз»

Нефтегазовая отрасль

$ 1 000 000 00030-летние еврооблигации

Казахстанский ведущий менеджер и букраннер

2012
АО «Казтрансойл»

Услуги по транспортировке нефти

27 886 080 275 тПубличное размещение акций в рамках реализации программы «Народное ipo»

Финансовый консультант

2012
Kazakhstan temir zholy finance b.v.

Железнодорожные перевозки

$ 1 100 000 000Дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций

Казахстанский менеджер