Финансовый консалтинг

Цель:   Разработка и внедрение индивидуальных и гибких программ, отвечающих требованиям клиента.

1. Сбор, анализ и обработка информации и документации. Определение оптимальных параметров, сроков выпуска и размещения выпускаемых ценных бумаг.
2. Подготовка Проспекта выпуска ценных бумаг и направление его на регистрацию в Агентство финансового надзора Республики Казахстан.
3. Консультирование на соответствие Эмитента листинговым требованиям и подготовка Инвестиционного меморандума. Представление интересов Эмитента на заседании Листинговой комиссии. Включение ценных бумаг в торговые списки биржи.
4. Консультирование по вопросу обязательного предоставления информации об Эмитенте в процессе обращения ценных бумаг. Подготовка отчетов об итогах размещения ценных бумаг.

1. Последовательная маркетинговая кампания.
2. Организация встреч и переговоров с потенциальными инвесторами.
3. Организация публичных аукционов по размещению.
4. Точное соблюдение параметров и сроков размещения.

Гарантирование размещения методом «твердых обязательств».

Услуги маркет-мейкера

Цель:   Ежедневная поддержка в торговой  системе Биржи обязательных двусторонних котировок

1. По обязательным котировкам поддерживать в торговой системе минимальный объем, доступный для заключения сделки в любой момент времени в течении всего торгового дня.
2. Поддерживать спрэд между наилучшими обязательными котировками в размере, установленном правилами биржи.

Изменять цены котировок в зависимости от ситуации, сложившейся в результате биржевых торгов,  в зависимости от финансового состояния эмитента и корпоративных новостей, а также в зависимости от изменения цен на внешних рынках (если ценные бумаги котируется на иностранных биржах).

Сроки выпуска и план мероприятий

1. Подготовка и подписание договора об оказании услуг финансового консультанта, андеррайтера и маркет-мейкера.  (1-2 дня).
2. Подготовка условий выпуска ценных бумаг, проспекта выпуска, информационного меморандума  и других необходимых документов (10-15 дней, при условии полной готовности документов эмитента).
3. По желанию эмитента предварительное заключение листинговой комиссии Казахстанской Фондовой Биржи (КФБ) относительно соответствия критериев включению ценных бумаг в листинг (2–5 дней).
4. Регистрация выпуска ценных бумаг компании в АФН (до 30 дней).
5. Подготовка инвестиционного меморандума и необходимых документов в соответствии с требованиями КФБ (10-15 дней, при условии полной готовности документов от эмитента).
6. Включение облигаций компании в листинг КФБ (20 - 30 дней, в зависимости от категории листинга и графика проведения Биржевого Совета).
7. Размещение облигаций на рынке (до 2-х месяцев от даты включения ценных бумаг в листинг КФБ).
8. Оказание услуг маркет-мейкера (в течение всего срока обращения ценных бумаг).